为了能从兰州到新疆，邓发想了许多办法，最后打听到兰州有一戏班应盛世才的邀请要去新疆演戏，他就化装成失业工人，找到戏班班主，要求到戏班做打水扫地的杂工赚饭吃。
戏班老板看邓发身体好，就收他当杂工。为了取得老板的信任，不论苦活脏活邓发都尽力去做，不叫苦不叫累。当这个戏班去新疆时，老板让邓发牵骆驼驮行李。
邓发同戏班沿途日行夜宿，风餐露宿，走了将近两个月才抵达新疆迪化。之后，同苏联驻迪化总领事馆取得了联系。
在苏联驻迪化总领事馆的帮助下，初步建立了中共中央与盛世才的联系，后在苏联驻迪化领事馆安排下乘飞机到了莫斯科，向共产国际汇报中国革命的情况。
这是中共中央到达陕北后派往共产国际的第一个代表，也是中共中央与盛世才最早的联系。
这一年8月，由傅作义领导的"绥远抗战"已经爆发，从而大大激发了全国上下同仇敌忾、团结抗日的决心。
就在这时，中共中央提出"宁夏战役"计划，其要点是：占领宁夏，控制河西走廊，打通与苏联的陆上交通，与东北军进行合作建立西北国防政府。
